S&p 500 Состав

Индекс S&P 500 часто рассматривается как такой эталон — он включает 500 крупнейших предприятий, котирующихся на фондовом рынке США. Проверьте, какие сектора американской экономики включены в этот индекс и сколько они занимают, чтобы сравнить свой портфель с тем, что многие считают эталоном. Тинькофф USA 500 — биржевой паевой фонд, в портфель которого входят 500 крупнейших компаний США более чем из 60 отраслей. Фонд отслеживает бенчмарк американского рынка — индекс Tinkoff USA 500 Total Return Index USD. Он покрывает более 83% капитализации рынка США и позволяет следовать основным трендам на рынке.

Но взамен инвесторы получают налоговые льготы в виде ИИС и ЛДВ. В настоящее время акции технологических компаний доминируют в S&P 500 — на их долю приходится около 28% от всего веса индекса. Это в два раза превышает вес потребительского сектора и сектора здравоохранения вместе взятых, которые занимают второе и третье места соответственно.

Структура фонда

Сам индекс назван в честь первого редактора Wall Street Journal, Чарльза Доу, и его делового партнера, Эдварда Джонса. Он известен также как промышленный индекс Доу-Джонса или просто Dow. Вы получаете среднюю доходность только в том случае, если покупаете и «сохраняете». Если вы часто торгуете на рынке и выходите с рынка, вы можете заработать меньше, гораздо меньше.

Расчет индекса происходит по рыночной капитализации компаний, которые входят в S&P 500. Соответственно, сумма капитализаций всех компаний будет равна ста процентов. Значение индекса высчитывается путем сложения рыночных цен акций компаний, которые в него входят, умноженных на процентное отношения капитализации этих предприятий. S&P 500 был создан в 1997 году одной из компаний сети McGraw-Hill.

Вот три ключевых вывода, если вы хотите зарабатывать деньги на фондовом рынке.

В первом квартале 2020 года, когда началась пандемия COVID-19, максимальное падение составляло 34%. Самым резким падением в истории индекса остается период Великой депрессии — с 1929 по 1932 год, индекс падал более чем на 85%. Компании ИТ-сектора занимают более четверти в отраслевой разбивке. В пятерку лидеров также входят потребительские товары, здравоохранение, финансы и телеком — у каждого из секторов порядка 8—17% в индексе Tinkoff USA 500 Total Return Index USD. Чтобы S&P 500 отражал не только настроения на американском рынке акций, но и текущее состояние экономики США, разбивка индекса по отраслям приближена к структуре реальной экономики. За этим следит индексный комитет, принимая решения о включении или исключении бумаг.

S&P 500 с 1957 года составляет финансовое агентство Standard & Poor’s. Оно начало рассчитывать его с периода 1941–1943 годов и значения 10. За 80 лет максимальное значение индекса составило 4609 пунктов, а в мае 2022 года оно держится на уровне 3000–4000 пунктов. Исторически индекс всегда растет, поэтому он считается одним из самых популярных. Рассчитав вес каждой компании в индексе, можно легко определить биржевую котировку S&P 500 через средневзвешенное значение каждой акции эмитента.

Существует три формы расчёта индекса S&P 500:

Появляется вторая проблема вложений в S&P 500 – влияние слишком многих компаний на доходность вложения. Инвесторам хочется работать только с лучшими и самыми успешными предприятиями, а S&P 500 представляет львиную долю американского рынка. Поэтому у S&P 500 имеется показатель дивидендной доходности (он отражает прибыль акционера от одной акции в годовом выражении). Доходность самого индекса представляет собой усредненное значение доходности разных компаний. Вы могли слышать о S&P 500 как о индексе, который ориентирован на информационные и инновационные технологии.

Между тем в течение ближайших 12 месяцев, по прогнозам аналитиков, индекс может достичь нового дна. Несмотря на то, что рынок американских акций падает и скорее всего будет https://www.art-safari.org/obzor-i-otzyvy-klientov-o-brokere-kjepitalprof/ падать еще, американская экономика — крупнейшая в мире. Рано или поздно она всегда восстанавливается, поэтому надо искать точки входа и вкладываться на долгосрок.

На какой бирже торгуются акции индекса S&P 500?

История индекса S&P 500 берет свое начало в далеком 1923 году, когда Standard & Poor’s представила серию индексов, включающих 233 компании с охватом 26 отраслей. S&P 500 в том виде, как он есть сейчас, был представлен в 1957 году. Вложить деньги в S&P 500 реально, и сделать это можно через отслеживающие фондовые индексы ETF. Если мы говорим о том, что индекс снизился или увеличился, то по большому счету имеет в виду, как именно изменилась цена портфеля, собранного из акций предприятий, входящих в о S&P 500. Вкладываясь в такие активы, инвестор получает в распоряжение эквивалент сразу множества акций. В случае кризисной ситуации в одной или даже нескольких компаниях, потери будут несущественными.

20-летний период включает в себя Великую рецессию, а 30-летний, в свою очередь, включает в себя крах доткомов начала 2000-х годов. После беспрецедентных стимулов ФРС, направленных на восстановление американской экономики от последствий пандемии, начал проявляться и их негативный эффект. Но инвесторы должны быть готовы к тому, что возможны обвалы рынков. С конца октября 2007 по конец февраля 2009 года S&P 500 рухнул более чем на 50%.

Индекс S&P 500 называют барометром американской экономики. Основная идея индекса в том, чтобы выбранная корзина акций публичных компаний США максимально точно отражала динамику фондового рынка. По динамике индекса, который включает в себя практически все сектора экономики страны, можно судить об общем экономическом росте и развитии экономики страны. Обычно инвесторы сравнивают доходность своего портфеля с некоторым образцом.

• Присутствие акции компании в индексе означает, что она играет важную роль в секторе и в американской экономике в целом.
• Исследование за исследованием показывает, что даже профессионалы практически не могут победить рынок.
• Она является гарантией того, что индекс не поднимется слишком высоко или не упадет слишком низко за счет акций одной более весомой компании.
• Долгосрочные инвесторы отличаются более глубоким знанием механизмов работы не только рынка, но и конкретных компаний.

Лишь если несоответствие критериям приобретет действительно существенный характер, исключение из индекса может стать реальностью. Такие решения принимаются всегда очень осторожно и сугубо индивидуально. Для того, чтобы торговать на индексе S&P 500, необходимо заключить договор с брокерской компанией, которая предоставляет выход на американский фондовый рынок. Наиболее популярный инструмент – фьючерс на индекс S&P 500.

Какие секторы входят в индекс S&P 500

Комиссионные и налоги съедают вашу прибыль, в то время как низковременные сделки разрушают ваш банкролл. Исследование за исследованием показывает, что даже профессионалы практически не могут победить рынок. Это означает продажу небольшого количества инвестиций, которые помогли заработать больше, чем ожидалось, и покупку тех, которые были неэффективны, чтобы вернуть портфель к его целевому составу. Но кроме небольшой перебалансировки, постарайтесь как можно меньше «трогать» свои инвестиции. Еще один приятный бонус — возможность вложиться в фонд без брокерской и депозитарной комиссий.

Если вы задумались об инвестировании в такую крупную экономику мира как США, то это можно сделать, например, с помощью одного из популярных и давно известных в мире фондовых индексов S&P 500. Совокупная прибыль компаний из Эс энд Пи на 30% формируется от зарубежных рынков. Инвестируя в индекс – инвесторы уже получают (какую-никакую, но) диверсификацию по всему миру. Учитывая, что на американских биржах обращается около 7-8 тысяч акций различных компаний, кажется что это – капля в море. После пересмотра стандарта компании, которые занимаются обработкой данных или аутсорсингом в таких сферах, как управление человеческими ресурсами, теперь будут относиться к промышленному сектору. Компании, оказывающие аналогичные услуги для путешествий, попадут в сектор потребительских товаров вторичной необходимости.